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本周黑色系期货盘面低开高走，整体震荡回调为主，现货钢价失去推涨动力后也出现不同幅度回落。反观镀锡板市场，因其品种自身具备的“滞后”及期货接单特性，生产企业月初出厂价多有100-200元／吨的上调，尤其是宝钢9月期货价格维持150元／吨涨幅，进一步强化生产端挺价信心，此次涨价背景以原料成本增加为主，淡季需求依然起到回归现实的托底作用。据调研，7月份涨价行情整体对生产、接单是有利好作用的，产业链来看，作用力是依次递减的，首先钢厂产量稳中有增，接单尚可，其次厂库却同样出现稳中有增，原因在于已订货商户自身接单情况淡季下增量有限，提货意愿相对不积极，也就是说，终端虽然会出现部分看涨补库需求，但生产刚需依然疲软，整体表现供强需弱。

一、国外产业动态

1. 英国中央银行英格兰银行宣布加息25个基点，将基准利率从5%上调至5.25%，这是2021年12月以来英国央行连续第14次加息。

2.根据美国商务部的初步数据，2023年6月，美国热卷进口量为225257吨，环比上涨44.9%，同比上涨0.6%，进口额为2.187亿美金，2023年5月为1.527亿美金，2022年为2.855亿美金。

3.根据日本钢铁联合会（JISF）的数据，2023年6月，日本钢铁产品出口量为283万吨，环比下降6.3%，同比下降8.4%。

4.根据经合组织2023年7月发布的报告，在考虑新增和关闭产能的情况下，到2022年底，全球炼钢产能达到24.591亿吨，比2021年增加3210万吨，增幅1.3%。2022年，亚洲炼钢产能在全球排在第一位，达到16.306亿吨，同比增长0.5%。

5.近期，市场对越南热卷出口报价不断提升，中国钢厂2-2.75mm的SAE1006 材质热卷报价在600美元/吨。

5.根据现代制铁发布的第二季度经营业绩报告，第二季度，现代制铁销售额达到7.2万亿韩元（约合55.48亿美元），同比下降3.3%，环比增长11.7%；综合营业利润为4651亿韩元（约合3.646亿美元），同比下降43.4%，环比增长39.3%；净利润为2935亿韩元（约合2.26亿美元），同比下降48.2%。继2022年第四季度亏损后，现代制铁于今年上半年连续两个季度实现盈利。

二、国内宏观动态

１.中国7月财新服务业PMI为54.1，前值53.9。

２.7月财新中国制造业PMI为49.2%，低于6月1.3个百分点，时隔两月再次收缩。

3. 郑州市发布支持房地产市场平稳健康发展15条具体措施，落实“认房不认贷”政策，暂停住房限售。

4.财政部、税务总局公告：延续小规模纳税人增值税减免政策至2027年底；对金融机构向小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入免征增值税；延续执行农户、小微企业和个体工商户融资担保增值税政策至2027年底。

三、下游产业动态

1.日前，宝钢包装在柬埔寨新建的智能化铝制两片罐项目实现生产线全线贯通，热负荷试车成功，这不仅标志着柬埔寨宝钢制罐新建项目顺利建成投产，也意味着宝钢包装在东南亚“三国四基地五产线”布局形成，不仅进一步提升了宝钢包装在东南亚区域的竞争力、影响力，宝钢包装的国际化发展也实现了新跨越。

四、钢厂、设备生产企业动态

1. 宝钢股份发布9月份电镀锡（铬）品种国内期货销售价格调整的公告：宝山基地电镀锡基价上调150元/吨，电镀铬基价上调150元/吨；梅山、WINSteel镀锡基价上调150元/吨；其它政策维持不变，以上价格均为不含税价格。

2.沙钢2023年8月镀锡板卷价格较上月上调200元/吨，具体价格以钢厂实际为主。

3.无锡银星2023年8月在上一期指导价基础上上调200元／吨，当前0.2mmBA材镀锡板指导价6900元/吨。

4.河钢衡板2023年8月份镀锡板指导价较上月上调200元/吨、

5.本周，五大品种钢材产量928.6万吨，周环比减少4.97万吨。其中，螺纹钢、线材、热轧板卷、冷轧板卷等产量小幅减少，中厚板产量小幅增加。

本周钢材总库存量1644.22万吨，周环比增加33.05万吨。其中，钢厂库存量437.39万吨，周环比增加7.82万吨；社会库存量1206.83万吨，周环比增加25.23万吨。

四、国内价格走势

1.镀锡板/基板价格情况

本周镀锡板民营钢厂出厂价部分率先探涨；冷轧基板日度调价钢厂周内走弱，其中霸州天利下调80元／吨。

表1 各大民营钢厂镀锡板/基板价格情况

2.主要市场热轧原料价格情况

黑色系期货盘面震荡回调，原料热轧现货价格跟跌盘整。本周主流热轧市场中，上海、重庆市场下调50元/吨。

表2 主要市场热轧原料价格情况

3.主要市场镀锡现货价格走势

生产端挺价，本周镀锡板现货钢价多有跟涨，市场实际接单表现一般。

图1 主要市场镀锡现货价格情况

4.人民币对于美元汇率走势

从人民币对于美元的汇率来看，随着全球经济步入复苏周期，人民币汇率呈双向波动态势，本周来看，人民币较上期有所贬值。

图2 人民币——美元汇率变化情况

5.日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

整体来看，日本镀锡板出口价格较上周小幅回落20美元／吨，持续处历史低位。国际市场供需关系错综复杂，日本镀锡板出口行情也难免波动较大。

图3 日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化

六、下周市场预测：

综上所述，预计下周镀锡板现货市场盘整运行。