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一周钢市概览 主要品种多数下跌(7.5-7.12)

来源:互联网 2024年07月12日 18:31:00 打印

概述:12日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收134.67点,周环比下跌1.30%。供应方面,本周五大钢材品种供应889.01万吨,周环比降8.91万吨,降幅为1.0%,较上周降幅1.4%有所扩大。淡季已至,由于钢材需求季节性走弱,尤其是建材需求受季节性因素影响更明显,致使钢厂利润承压,因此建材轧线生产饱和度下降明显,而板材在利润尚可的情况下仍有所增长;本周五大钢材总库存1772.81万吨,周环比降7.18万吨,降幅为0.4%。本周五大品种总库存由增转降的主要原因,首先在于钢厂产量下降,其次在前期钢材价格持续下跌后,估值已偏低,市场抄底行为有所显现,进而驱动库存小幅去化。其中五大钢材厂库降幅要大于社库,降幅分为别0.9%、0.2%。消费方面,本周五大品种周度表观消费量为896.19万吨,环比增0.5%:其中建材消费降0.6%,板材消费增1.1%。本周五大钢材品种中建材与板材消费表现有所差异,建材消费受季节性因素以及资金偏紧影响而表现羸弱,反观板材在出口支撑下,短期消费表现仍有韧性。总体来看,本周五大钢材供降需增,库存由增转降,基本面边际改善。

【资讯速递】

◎建筑企业调研数据显示,2024年6月实际钢材采购量634万吨,月环比减少2.9%;7月份计划钢材采购量672万吨,根据6月份实际采购量、商家计划采购量以及当前市场表现来预估,实际采购量月环比预计增加3.3%左右详情>>

◎6月份全球高炉钢厂生铁产量10659万吨,环比上月下降252万吨,降幅2.3%,较去年同期下降2.2%。

◎7月12日,247家钢厂高炉开工率82.5%,环比上周减少0.31个百分点 ;高炉炼铁产能利用率88.7%,环比减少0.38个百分点 ;钢厂盈利率36.8%,环比减少7.79个百分点

◎本周,全国87家独立电弧炉钢厂平均开工率64.75%,环比减少5.24个百分点;产能利用率44.74%,环比减少4.29个百分点。

◎本周,全国45个港口进口铁矿库存为14988.89万吨,环比增0.23万吨;日均疏港量309.88万吨增0.42万吨。

◎本周,全国钢厂进口铁矿石库存总量为9324.13万吨,环比增加111.22 万吨;当前样本钢厂的进口矿日耗为291.59万吨,环比减少1.60万吨。

◎7月12日,全国300家长、短流程代表钢厂废钢库存总量496.94万吨,较昨日增0.08万吨,增0.02%;日到货总量52.77万吨,较昨日降0.99%。

◎7月12日,76家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为3753元/吨,日环比下降2元/吨 。平均利润为-174元/吨,谷电利润为-47元/吨,日环比增加11元/吨。

◎截至7月12日12:00,江苏地区钢厂铁水与废钢价差相比,铁水比废钢价格低31元/吨。

一、Myspic指数:

12日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收134.67点,周环比下跌1.30%。螺纹钢指数报收142.78,周环比下跌1.24%;热轧板卷指数报收131.08,周环比下跌1.47%;中厚板指数报收135.07,周环比下跌1.31%;冷轧板卷指数报收94.5,周环比下跌1.47%;型钢指数报收157,周环比上涨1.41%。

二、国内普钢价格一览:

12日国内主要品种呈现统一下跌的走势。主要品种中,螺纹钢均价报收3608元/吨,周环比下跌52元/吨;热轧板卷均价报收3692元/吨,周环比下跌48元/吨;中厚板均价报收3722元/吨,周环比下跌45元/吨;冷轧板卷均价报收4143元/吨,周环比下跌59元/吨。

三、产业数据汇总:

四、本周主要品种综述:

建筑钢材:

本周建材市场低位下跌,全国螺纹钢均价周环比下跌52元/吨。本周钢厂产量受利润不佳及轧机检修影响,出现了较为明显的下降,而随着南方天气好转,需求也有所回升,钢厂库存继续下降,社会库存小幅累积,供需矛盾有所缓解。下周供需维持弱势,库存小幅增加,市场情绪谨慎。因此预计下周全国建筑钢材市场价格或窄幅调整运行。

热轧卷板:

本周国内热轧板卷价格普遍下跌,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3755元/吨,较上周下跌33元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3692元/吨,较上周下跌35元/吨。从各区域的库存数据看,降幅最大的区域是华东地区,较上周降1.49万吨,增幅最大的区域是华南地区,较上周增加3.2万吨。本周市场库存继续增库,主要集中在华南区域,其余地区增幅较小。目前仍处于搞供给高库存的情况,价格因矛盾逐步扩大,市场价格持续下行。临近重要会议,但目前来看市场对后市预期不强,预计下周价格或将继续震荡运行为主。

冷轧卷板:

本周全国冷轧板卷市场价格宽幅下跌运行,整体均价重心下移运行,市场信心不足,市场商家心态偏悲观,市场需求偏弱,商家成交不畅。基本面看,冷轧开工率周环比持平,产能利用率小幅下跌,产量周环比小幅下跌,厂库下降,社库小幅增加,整体库存出现小幅降低。市场方面,本周黑色期货盘面先抑后扬,周后期期货虽有上涨,但市场商家为成交大多暂稳报价,周内市场价格下跌为主。

价格方面:预计下周全国冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行为主。

心态/需求方面:据市场商家反馈,近期市场冷轧板卷现货价格持续阴跌,市场商家信心不足,对后市多以谨慎偏悲观看待。

总结:目前市场需求持续处于低位,虽有期货上行活跃市场交投氛围,但多是下游释放阶段性采购需求,市场需求难以持续,市场成交也多以低价成交为主,商家多处于亏损状态。目前商家手中资源较多,但市场成交并不顺畅。市场方面,目前市场冷轧资源较多,但市场需求处于淡季,下游企业库存也处于高位,多是以消耗库存为主,对冷轧订单需求未有明显增加。综合来看,预计下周全国冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行为主。

型钢:

本周全国型钢价格整体趋弱运行,近两日黑色系期货震荡持红震荡,钢材现货市场情绪一定程度好转,原料价格上涨,带动型材价格跟涨。昨日型材市场低价资源成交较前几日有明显好转,但涨后资源成交受阻。今日期钢依旧持红震荡,但现货市场交投较昨放缓,市场贸易商心态普遍谨慎。当前钢商仍处高位库存,去库压力仍在,下游需求表现欠佳。整体来看全国主流城市工角槽全国均价较上周下跌60元/吨,H型钢全国均价较上周下跌30元/吨。

1、供应方面:钢厂亏损幅度收窄,部分钢厂本周恢复正常生产,开工率和产能利用率有所上升,但高库存压力仍在,加之当前需求现状不佳,预计下周供应水平或维持低位。

2、需求方面:从当前整体需求来看,市场需求表现普遍偏弱。市场成交多集中在低价刚需资源,下游商户多持谨慎观望心态,仅对紧缺刚需资源做补充。

3、总体来看,目前市场钢厂端利润有小幅修复,生产开工较上周有所增加,但仍有个别钢厂处于停产主力降库阶段。市场贸易商存在谨慎避险心理,主要以销售现有库存为主。下游用户需求仍不理想。当前未有利好消息提振,短期型材价格继续上涨支撑动力欠佳。

综合预计,下周国内型钢市场价格或震荡偏弱运行。

中厚板:

本周中厚板市场整体价格震荡下跌,整体成交情况表现一般。本周钢厂产量下降2.33吨,生产积极性表现小幅下降。资源方面,本周社库加厂库增加1.76万吨,社会库存小幅上升。需求方面,本周中厚板消费量为150.84万吨,较上周下降6.70万吨,消费量月环比减少3.45%。下游采购节奏积极性表现一般。市场情绪面方面,贸易商整体短期看空为主。综合来看,预计下周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。

五、总结:

供应方面,本周五大钢材品种供应889.01万吨,周环比降8.91万吨,降幅为1.0%,较上周降幅1.4%有所扩大。淡季已至,由于钢材需求季节性走弱,尤其是建材需求受季节性因素影响更明显,致使钢厂利润承压,因此建材轧线生产饱和度下降明显,而板材在利润尚可的情况下仍有所增长;本周五大钢材总库存1772.81万吨,周环比降7.18万吨,降幅为0.4%。本周五大品种总库存由增转降的主要原因,首先在于钢厂产量下降,其次在前期钢材价格持续下跌后,估值已偏低,市场抄底行为有所显现,进而驱动库存小幅去化。其中五大钢材厂库降幅要大于社库,降幅分为别0.9%、0.2%。消费方面,本周五大品种周度表观消费量为896.19万吨,环比增0.5%:其中建材消费降0.6%,板材消费增1.1%。本周五大钢材品种中建材与板材消费表现有所差异,建材消费受季节性因素以及资金偏紧影响而表现羸弱,反观板材在出口支撑下,短期消费表现仍有韧性。总体来看,本周五大钢材供降需增,库存由增转降,基本面边际改善。

供应方面,当前建材利润要差于板材,且建材厂库以及资源流动性也更有压力体现,因此短期建材产量或仍有一定下降空间。反观板材产量在7月钢厂检修计划有所推后的情况下,短期产量难以明显下降,那么五大钢材总产量的下降空间将有限了,产量或已至底部附近;需求方面,建材与板材类需求的背离局面或将维持。建材板块因7月下游新开工项目上量较少以及专项债发行节奏偏慢的预期下,需求强度仍偏弱。而板材虽然内需有所偏弱,但在出口表现韧性的情况下,需求难以明显下降。因此就五大钢材总需求而言,受板材需求支撑短期降幅相对有限;库存方面,虽然需求偏弱,但在产量也维持下降的预期下,五大钢材总库存走势或边际波动,整体基本面压力暂且不明显。整体来看,当前基本面决定钢价走势的影响权重有所下降,而下周三中全会即将召开,提示注意宏观预期对黑色商品价格带来的扰动。

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