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一周钢市概览 主要品种小幅下跌(8.4-8.11)

来源:互联网 2023年08月11日 18:24:00 打印

概述:11日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收143.35点,周环比下跌1.19%。供应方面,本周五大钢材品种供应929.61万吨,环比增加1.01万吨,增幅0.1%。库存方面,本周五大钢材总库存1675.61万吨,周环比累库31.39万吨,增幅1.9%。消费方面,本周五大品种周消费量降幅4.9%;其中建材消费环比降幅8%,板材消费环比降幅2.8%。本周表观消费除热轧板卷和中厚板,其余品种环比均有下降,主要体现在建筑钢材这与品种季节性特性有很大关系。

【资讯速递】

◎8月上旬全国粗钢预估产量2987.43万吨,上旬日均产量298.74万吨,环比7月下旬上升1.12%,同比上升13.00%

◎本周,全国45个港口进口铁矿石库存为11945.91万吨,环比减少344.45万吨。全国47个港口进口铁矿石库存总量12527.91万吨,环比减少365.45万吨。

◎本周,全国钢厂进口铁矿石库存总量为8389.59万吨,环比增加61.27万吨

◎本周,调研247家钢厂高炉炼铁产能利用率91.03%,环比增加0.98个百分点,同比增加9.81个百分点;钢厂盈利率61.47%,环比下降3.47个百分点,同比增加6.92个百分点。

◎本周,全国87家独立电弧炉钢厂平均产能利用率为52.58%,环比增加1.76个百分点,同比增加7.77个百分点

◎8月11日,统计40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为3895元/吨,日环比下降4元/吨。平均利润为-158元/吨,谷电利润为-58元/吨,日环比下降19元/吨。

◎截至8月11日,江苏地区钢厂铁水成本2614元/吨(不含税),张家港重废价格2520元/吨(不含税),铁水比废钢价格高41元/吨。

◎8月11日,全国250家长、短流程代表钢厂废钢库存总量441.61万吨,较昨日增加0.53万吨,增长0.12%;库存周转天9.4天,较昨日减少0.1天;日消耗总量46.28万吨,较昨日增长1.02%;日到货总量46.81万吨,较昨日下降2.53%。

◎8月11日,沙钢出台8月中旬出厂价,螺纹钢、普线、盘螺下调100,现HRB400Ф16-22mm螺纹出厂价格为3870元/吨。

◎截至2022年底,全国共有露天煤矿357处,产能11.62亿吨,平均产能325万吨/年,约为井工煤矿的3倍,千万吨级露天煤矿超过30处。从地区分布看,内蒙古、新疆两地的露天煤矿数量和产能占比分别达到全国的75%和85%左右。

◎开滦股份:上半年公司实现营业收入119.42亿元,同比下降9.75%;净利润7.84亿元,同比下降41.76%

◎日前,承德建龙钒钛高科棒材生产线一次热试成功。该项目整体投产后,可生产直径60mm-180mm圆钢,产能达100万吨/年

◎日前,徐州金虹钢铁电炉绿色改造项目环境影响报告书获批。该项目拟拆除公司现有1座100吨电炉、1座100吨LF精炼炉和1座五机五流方坯连铸机,新建1座130吨电炉、2座130吨LF精炼炉、1座130吨RH真空精炼炉、1座板坯连铸机、1座六机六流小方坯连铸机。

一、Myspic指数:

11日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收143.35点,周环比下跌1.19%。螺纹钢指数报收149.02,周环比下跌1.40%;热轧板卷指数报收140.81,周环比下跌1.51%;中厚板指数报收148.62,周环比下跌0.85%;冷轧板卷指数报收107.46,周环比下跌0.41%;型钢指数报收166.08,周环比下跌0.53%。

二、国内普钢价格一览:

11日国内主要品种涨跌不一。主要品种中,螺纹钢均价报收3761元/吨,周环比下跌65元/吨;热轧板卷均价报收3993元/吨,周环比下跌54元/吨;中厚板均价报收4117元/吨,周环比下跌35元/吨;冷轧板卷均价报收4654元/吨,周环比下跌17元/吨。

三、产业数据汇总

四、本周主要品种综述:

建筑钢材:

本周建筑钢材价格偏弱运行,周价格环比下跌55元/吨。具体来看,本周一,原材拖累成材表现,现货市场虽有暗降,但商家挺价力量较强,往后三天,得益于建材库存压力较轻,在终端完成采购后,贸易商多上浮报价,值得注意的是,本周期现资金表现活跃,在主力合约基差收窄下,期现盘获利了结明显。

从需求来看,本网公布螺纹表观需求为244.09万吨,环比降2.55万吨,北方洪灾对需求释放仍有一定影响,本周需求变化不大,之后台风“卡奴”有折返可能性,叠加华北灾后影响,预计下周需求释放仍将受到一定限制。对于供给端,本网公布螺纹钢周度产量为265.67万吨,环比减少4.11万吨,供给持续回落符合市场预期,当前供需端呈现双弱,短期内需留意限产落地时点和力度。原材端,市场有传闻各地限产,落地后恐短期负反馈逻辑演绎。金融盘面上,螺纹2310合约今日创下阶段性新低,市场悲观情绪渐起,当前仍位于下跌趋势通道内,但期螺远期合约形态有企稳迹象。宏观层面,前日重磅会议表述一定程度上将改善市场整体预期,有利于资产价格企稳回升,后续需观察政策实施及旺季宏观数据层面印证。

热轧卷板:

本周国内热轧板卷价格下跌,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷全国均价4110元/吨,较上周下跌40元/吨。4.75mm热轧板卷全国均价4047元/吨,较上周下跌40元/吨。从各区域的库存数据看,跌幅最大的区域是华南地区,较上周下跌1万吨,增幅最大的区域是西南区域,较上周上升1.1万吨。

近期市场供需压力较高,社会库存呈现继续累积的过程。市场虽有限产预期,但暂无明确落地的情况下,对于价格难以起到支撑作用。目前看,下游端补库略有下滑,观望情绪继续上升。其订单也没有呈现增加的趋势,压力有所呈现。就下周看,基本面矛盾继续体现,钢厂订货压力上升,限产不落地的情况下,对于下周价格预期则会有一个价格顶部上限回落的过程。

冷轧卷板:

本周全国冷轧板卷各市场价格涨跌互现,整体均价继续重心下移,市场心态谨慎观望,成交表现一般,总库存小幅增加。基本面看,冷轧开工率周环比持平,钢厂产能利用率小幅减少,产量周环比小幅减少,继续处于高位维持状态,厂库小幅增加,社库小幅增加,整体库存小幅增加。市场方面,本周黑色期货盘面偏弱运行,冷轧市场价格随之涨跌互现。

展望下周,供应方面,8月产量、开工率仍然高位维持,预计下周样本周度企业产量会维持在82万吨左右的水平。价格方面,预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。心态/需求方面,由于当前市商家整体库存压力并不大,加之市场资源价格较高,但热卷的大幅下跌,使得市场商家谨慎观望的居多。就下周市场而言,供应方面,据钢厂反馈,8月钢厂接单不错,基本接完,预计8月产量、开工率仍然在高位维持,高位供应端压力继续维持。需求方面,8月下游制造业接单或将缓慢复苏的状态,消费或将缓慢复苏。综合来看,在供需矛盾累积并不突出的状态下,预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。

型钢:

本周型钢价格趋弱运行,终端需求恢复速度放缓,加之原料钢坯价格周内下行,难以对现货价格形成支撑。从盘面来看,周内期螺呈现震荡下行趋势,现货市场纷纷降价促出,本周整体成交情况较上周明显放缓。从供应情况来看,本周唐山调坯厂生产恢复正常,工角槽供应较上周增长。整体来看全国主流城市工角槽全国均价较上周下跌20元/吨左右,H型钢全国均价较上周下跌20元/吨左右。

展望下周,供应方面,唐山调坯轧钢厂限产已解除,周内逐渐恢复生产,但部分轧钢厂存在成品库存高企及利润亏损的情况,预计下周供应水平或将小幅下降。库存方面,厂库去库速度放缓,轧钢厂完成前期交单任务后,厂库或将呈现累库状态,贸易商补库意愿不强,社库变化不显著。南北价差,从南北价差来看,当前南北价差逐步扩大,北材南下条件呈现修复状态,但小规格资源仍以南方本地资源流通为主,同规格型号的区域、品牌价差不显著。当前需求端正处于恢复期,盘面的波动对现货价格及出货量影响较为明显,近期盘面的大幅下滑致使需求端恢复速度放缓。综合来看,预计下周型钢价格或将弱稳运行。

中厚板:

本周中厚板市场整体价格震荡走弱,整体成交情况表现一般。本周钢厂产量增加1.30万吨,生产积极性表现尚可。资源方面,本周社库加厂库增加2.63万吨,社会库存继续增加。需求方面,本周中厚板消费量为157.82万吨,较上周增加1.07万吨,消费量月环比增加0.01%。下游采购节奏积极性一般。市场情绪面方面,贸易商整体看空情绪不减。综合来看,预计下周国内中厚板行情或将盘整运行。

五、总结:

供应方面,本周五大钢材品种供应929.61万吨,环比增加1.01万吨,增幅0.1%。本周五大钢材供应环比上升,但长降板增,其中建材减产集中于高炉企业,炉子和设备检修,以及品种转产,主要在于企业再度亏损且幅度扩张,叠加需求不佳,因而主动减产,政策性压产的比例不高。库存方面,本周五大钢材总库存1675.61万吨,周环比累库31.39万吨,增幅1.9%。本周库存延续累增,主因在于市场行情偏弱调整,以及高温和北方洪涝,叠加淡季需求特征明显,使得去库力度明显减弱,进而累增。消费方面,本周五大品种周消费量降幅4.9%;其中建材消费环比降幅8%,板材消费环比降幅2.8%。本周表观消费除热轧板卷和中厚板,其余品种环比均有下降,主要体现在建筑钢材这与品种季节性特性有很大关系。

本周五大钢材整体供库双增,行情偏弱调整,基本符合上周预期。目前来看,民营企业亏损幅度扩张,以及淡季需求表现愈发突出,或加剧企业减产意愿,进而使得主被动减产覆盖增量,因此综合整体预估表现来看,供应水平或小幅增减变化,变但幅度有限。库存方面则将继续保持淡季累库特征,钢厂发货节奏和市场交易氛围将延续偏弱状态,使得库存累增幅度降逐步扩张。综合来看,基本面结构对现货价格支撑力度减弱,整体逻辑为预期证伪,需求较差,原料价格持涨空间有限,行情延续弱势震荡。

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